Anlagestrategie

Vermögensallokation

Unsere Anlagestrategie basiert auf einer unabhängigen "Asset and Liability Management"-Studie und wurde in Einklang mit der Risikofähigkeit unserer Stiftung festgelegt. Sie entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Richtlinien und wird vom Stiftungsrat jährlich auf ihre Zweckmässigkeit überprüft.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation im Vergleich zur Strategie dargestellt.

Anlagekategorien gem. BVV2

Minimum

Strategie

Allokation per 31.12.2017

Maximum

Limiten BVV2

Liquide Mittel 0.0 % 3.8 %
Obligationen CHF & kfr. Anlagen 25.0 % 42.0 % 37.3 % 70.0 %
Obligationen Fremdwährungen 5.0 % 15.0 % 16.4 % 35.0 %
Total Nominalwerte   57.0 % 57.5 %    
Aktien Schweiz 5.0 % 10.0 % 9.6 % 15.0 %
Aktien Welt 5.0 % 18.0 % 18.2 % 23.0 %
Total Aktien   28.0 % 27.8 %   50.0 %
Immobilien Schweiz Kollektiv 4.4 %
Immobilien Schweiz Direkt 5.7 %
Total Immobilien Schweiz 5.0 % 10.0 % 10.1 % 15.0 % 30.0 %
Alternative Anlagen 0.0 % 5.0 % 4.6 % 10.0 % 15.0 %
Total   100.0 % 100.0 %    
Gesamtanlagevolumen per 31. Dezember 2017: CHF 300.0 Mio.

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