Anlagestrategie

Vermögensallokation

Unsere Anlagestrategie basiert auf einer unabhängigen "Asset and Liability Management"-Studie und wurde in Einklang mit der Risikofähigkeit unserer Stiftung festgelegt. Sie entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Richtlinien und wird vom Stiftungsrat jährlich auf ihre Zweckmässigkeit überprüft.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation im Vergleich zur Strategie dargestellt.

Anlagekategorien

Minimum

Strategie

Allokation per 30.11.2018

Maximum

Limiten BVV2

Liquidität
0.0 %
0.0 % 8.3 % 25.0 %

Anleihen CHF 5.0 % 21.5 % 14.1 % 40.0 %
Anleihen FW
2.5 %
7.5 %
12.0 %
30.0 %
 
Anleihen Inflation Linked
0.0 %
5.0 %
5.9 %
10.0 %  
Anleihen High Yield
0.0 %
4.0 %
4.0 %
8.0 %
 
Anleihen Emerging Markets
0.0 %
2.0 %
1.9 %
5.0 %
 
Wandelanleihen 0.0 % 5.0 % 5.0 % 10.0 %
Total Obligationen & Liquidität   20.0 %
45.0 % 51.2 %  70.0 %
 
Immobilien Schweiz 5.0 % 12.0 % 9.2 % 18.0 %
Immobilien Ausland
0.0 % 3.0 % 0.2 % 6.0 % max. 10 %
Total Immobilien
5.0 %
15.0 % 9.4 % 20.0 %
max. 30 %
Aktien Schweiz
5.0 % 13.0 % 12.9 % 20.0 %

Aktien Global
10.0 %
20.0 %
20.1 %
30.0 %
 
Aktien Emerging Markets
0.0 %
3.0 %
3.0 % 6.0 %

Total Aktien
25.0 % 36.0 % 36.0 % 40.0 % max. 50 %
Private Equity 0.0 %
2.0 %
0.3 %
5.0 %
 
Fund of Hedge Funds
0.0 % 2.0 % 3.1 % 5.0 %
Alternative Anlagen
 0.0 %
4.0 % 3.4 % 10.0 %
max. 15 %
Total   100.0 % 100.0 %    
CHF Anteil nach Whf. Absicherungen  70.0 % 74.5 % 72.9 %    
Gesamtanlagevolumen per 30. November 2018: CHF 345.3 Mio.

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